Se repérer sur les usages du système d’information :

• Environnement de l’outil,
• Pilotage,
• Commercial,
• Gestion des dépenses,
• Catalogue Produits,
• Gestion des stocks,
• Projets,
• RH,
• SAV,
• Marketing.

• Comprendre l’interface ainsi que son système de notification
• Savoir où se rendre pour paramétrer des éléments de configuration.
• Personnaliser le tableau de bord.
• Pilotage – Cette partie permet d’avoir une vision d’ensemble sur les factures / dépenses de la société, à l’aide des statistiques notamment
• Créer un champ personnalisé
• Exporter vos informations de ventes & dépenses
• Invitez gratuitement votre comptable à venir exporter vos ventes & Dépenses

• Apprendre à mettre en place des catégories clients afin de mieux gérer la BDD et filtrer en fonction
• Créer des cycles avec étapes personnalisées pour suivre les différentes offres en cours et avoir une vue d’ensemble sur les opportunités
• Maîtriser le processus du devis à la facturation sur l’outil, en passant par la commande
• Permettre la signature en ligne de vos devis et documents
• Editer une facture de vente avec des spécificités
• Création d’un prévisionnel de facturation avec des factures récurrentes (avec option de mettre en place un prélèvement SEPA ou le paiement via CB en one shot)
• Organisez le pointage de vos pièces via le rapprochement bancaire ou manuellement

• Entrer un fournisseur et créer sa fiche
• Faire le lien entre une commande fournisseur et une commande client
• Créer une dépense récurrente
• Entrer une dépense en envoyant un mail ou en scannant depuis le portable
• Automatiser le paiement des fournisseurs

• Entrer correctement un produit ou service vendu avec le bon type
• Affecter un code comptable au produit vendu
• Créer une catégorie de produit et avoir des stats sur celui-ci
• Créer un champ personnalisé produit et le faire apparaître en tant que colonne sur la facture (par exemple : m2)
• Comprendre comment faire évoluer le stock sur l’outil
• Créer une fabrication de produit fini avec des composants
• Gérer les bons de livraisons

• Créer des tâches et affecter du temps dessus
• Savoir créer un projet avec des tâches attachées
• Créer une liste modèle de tâches
• Manager un projet : avoir une vision d’ensemble sur la rentabilité
• Attacher des dépenses et factures à des projets existants

• Enregistrer du personnel
• Attacher un bulletin de salaire à un salarié
• Savoir où paramétrer les congés du compte et de chaque salarié
• Entrer / valider une absence

• Paramétrer l’adresse mail de support
• Gérer et Organiser les demandes clients entrants
• Créer des tags pour obtenir des statistiques sur les demandes
• Modifier les statuts des tickets

• Savoir créer une campagne d’emailing
• Savoir créer une campagne “SMS” via l’outil
• Automatiser la segmentation pour booster vos ventes