AMÉLIORER LA GESTION DE L’ACTIVITÉ DE VOTRE SOCIÉTÉ DE LA PROSPECTION À LA FACTURATION

Formation proposée depuis le 22/08/2023
Date dernière mise à jour : 17/05/24
Délai d'accès : 7 jours

42 heures
(6 jours)

Durée effective

Télé présentiel, présentiel, mixte

Type

TOUS

Niveau

OPCO, CFP, FRANCE TRAVAIL

éligibilité

3000 € NET DE TVA (sur devis pour demande spécifique)

par apprenant

Une formation éligible

Je me tiens à votre disposition pour répondre en moins de 24h à tout conseil et demande d’information relative à cette formation.

OPCO

France Travail

Programme de la formation

étape 2

Concevoir un processus utilisateurs pour gagnerez du temps dans la gestion de votre activité grâce à ces fonctionnalités

étape 4
Mesurer l’efficacité du SAV et la rentabilité de vos projets (formations, chantiers, évènements, devis…)
étape 1

Adapter l’environnement d’Axonaut pour votre entreprise

étape 3

Connecter des outils externes ( Google, Microsoft, Prestashop, Woocommerce…) et donner accès à un portail en ligne afin d’ouvrir l’accès à vos clients, votre comptable

Programme de la formation

étape 1

Adapter l’environnement d’Axonaut pour votre entreprise

étape 2

Concevoir un processus utilisateurs pour gagnerez du temps dans la gestion de votre activité grâce à ces fonctionnalités

étape 3
Connecter des outils externes ( Google, Microsoft, Prestashop, Woocommerce…) et donner accès à un portail en ligne afin d’ouvrir l’accès à vos clients, votre comptable
étape 4
Mesurer l’efficacité du SAV et la rentabilité de vos projets (formations, chantiers, évènements, devis…)

à propos

Le mot du formateur, Vincent Martinat

Nous allons mettre en place la gestion de ton entreprise par Axonaut et connecter les outils nécessaires de façon ultra personnalisée.

Bienvenue dans la gestion web par smartphone, tablette, ordinateur de ton entreprise !

Notre formation Axonaut en chiffres

8 apprenants sont en cours de formation depuis 08/2024

8 apprenants ont fini leurs modules

Sur 8 apprenants en cours de formation, 8 continuent à utiliser Axonaut.

Ces chiffres sont issus de l’enquête de fin de cette formation depuis le Septembre 2023 et des avis de nos stagiaires.

Consultez notre rapport de transparence pour plus de détails.

Programme détaillé

Se repérer sur les usages du système d’information :

  • Environnement de l’outil,
  • Pilotage,
  • Commercial,
  • Gestion des dépenses,
  • Catalogue Produits,
  • Gestion des stocks,
  • Projets,
  • RH,
  • SAV,
  • Marketing.
  • Comprendre l’interface ainsi que son système de notification
  • Savoir où se rendre pour paramétrer des éléments de configuration.
  • Personnaliser le tableau de bord.
  • Pilotage – Cette partie permet d’avoir une vision d’ensemble sur les factures / dépenses de la société, à l’aide des statistiques notamment
  • Créer un champ personnalisé
  • Exporter vos informations de ventes & dépenses
  • Invitez gratuitement votre comptable à venir exporter vos ventes & Dépenses
  • Apprendre à mettre en place des catégories clients afin de mieux gérer la BDD et filtrer en fonction
  • Créer des cycles avec étapes personnalisées pour suivre les différentes offres en cours et avoir une vue d’ensemble sur les opportunités
  • Maîtriser le processus du devis à la facturation sur l’outil, en passant par la commande
  • Permettre la signature en ligne de vos devis et documents
  • Editer une facture de vente avec des spécificités
  • Création d’un prévisionnel de facturation avec des factures récurrentes (avec option de mettre en place un prélèvement SEPA ou le paiement via CB en one shot)
  • Organisez le pointage de vos pièces via le rapprochement bancaire ou manuellement
  • Entrer un fournisseur et créer sa fiche
  • Faire le lien entre une commande fournisseur et une commande client
  • Créer une dépense récurrente
  • Entrer une dépense en envoyant un mail ou en scannant depuis le portable
  • Automatiser le paiement des fournisseurs
  • Entrer correctement un produit ou service vendu avec le bon type
  • Affecter un code comptable au produit vendu
  • Créer une catégorie de produit et avoir des stats sur celui-ci
  • Créer un champ personnalisé produit et le faire apparaître en tant que colonne sur la facture (par exemple : m2)
  • Comprendre comment faire évoluer le stock sur l’outil
  • Créer une fabrication de produit fini avec des composants
  • Gérer les bons de livraisons
  • Créer des tâches et affecter du temps dessus
  • Savoir créer un projet avec des tâches attachées
  • Créer une liste modèle de tâches
  • Manager un projet : avoir une vision d’ensemble sur la rentabilité
  • Attacher des dépenses et factures à des projets existants
  • Enregistrer du personnel
  • Attacher un bulletin de salaire à un salarié
  • Savoir où paramétrer les congés du compte et de chaque salarié
  • Entrer / valider une absence
  • Paramétrer l’adresse mail de support
  • Gérer et Organiser les demandes clients entrants
  • Créer des tags pour obtenir des statistiques sur les demandes
  • Modifier les statuts des tickets
  • Savoir créer une campagne d’emailing
  • Savoir créer une campagne “SMS” via l’outil
  • Automatiser la segmentation pour booster vos ventes

L’objectif principal en suivant cette formation est de maîtriser votre système d’information en fonction de vos besoins et usages au quotidien pour gérer l’activité d’une société de la prospection à la facturation.

  • Apprendre à avoir une vision d’ensemble sur les factures / dépenses de la société, à l’aide des statistiques notamment
  • Comprendre l’interface de votre outil ainsi que son système de notification
  • Savoir où se rendre pour paramétrer des éléments de configuration.
  • Personnaliser son tableau de bord.
  • Créer un champ personnalisé
  • Exporter vos informations de ventes & dépenses
  • Invitez votre comptable à venir exporter vos ventes & Dépenses
  • Apprendre à mettre en place des catégories clients afin de mieux gérer la BDD et filtrer en fonction
  • Créer des cycles avec étapes personnalisées pour suivre les différentes offres en cours et avoir une vue d’ensemble sur les opportunités
  • Maîtriser le processus du devis à la facturation sur l’outil, en passant par la commande
  • Permettre la signature en ligne de vos devis et documents.
  • Concevoir une facture de vente avec des spécificités
  • Création d’un prévisionnel de facturation avec des factures récurrentes (avec option de mettre en place un prélèvement SEPA ou le paiement via CB en one shot)
  • Organisez le pointage de vos pièces via le rapprochement bancaire ou manuellement
  • Définir un fournisseur et créer sa fiche
  • Faire le lien entre une commande fournisseur et une commande client
  • Mettre en place une dépense récurrente pour son prévisionnel
  • Etablir une dépense en envoyant un mail à son système d’information ou en scannant depuis le portable
  • Définir correctement un produit ou service vendu avec le bon type
  • Affecter un code comptable au produit vendu
  • Créer une catégorie de produit et avoir des stats sur celui-ci
  • Créer un champ personnalisé produit et le faire apparaître en tant que colonne sur la facture (par exemple : m2)
  • Comprendre comment faire évoluer le stock sur l’outil
  • Créer une fabrication de produit fini avec des composants
  • Gérer les bons de livraisons
  • Organiser ses tâches et affecter du temps dessus
  • Savoir créer un projet avec des tâches attachées
  • Créer une liste modèle de tâches
  • Manager un projet : avoir une vision d’ensemble sur la rentabilité
  • Attacher des dépenses et factures à des projets existants
  • Enregistrer du personnel
  • Attacher un bulletin de salaire à un salarié
  • Savoir où paramétrer les congés du compte et de chaque salarié
  • Entrer / valider une absence
  • Paramétrer l’adresse mail de support
  • Gérer et Organiser les demandes clients entrants
  • Créer des tags pour obtenir des statistiques sur les demandes
  • Modifier les statuts des tickets
  • Savoir créer une campagne d’emailing ou “SMS”

Profil des bénéficiaires

Pour qui ?

Prérequis

Admission après entretien : la motivation du candidat et la pertinence de son projet de formation sont évaluées lors dʼun entretien de positionnement préalable à la préparation de la formation.

Compétences attestées par la formation

Vous serez en mesure de choisir un outil adapté à votre structure, correctement installé, bien maîtrisé, sécurisé, ergonomique et qui respectera les obligations légales pour l’organisation des données clients et entreprises.

Informations complémentaires

La motivation du candidat et la pertinence de son projet de formation sont évaluées lors d’un entretien de positionnement préalable à la préparation de la formation.  

  • En distanciel synchrone pour plus de sécurité et de souplesse. Cela demande de disposer du matériel nécessaire et d’être autonome en informatique.
  • Dans votre entreprise, dans le cas d’une formation en intra-entreprise 
  • Une salle dédiée pourra être louée dans un coworking accessible aux personnes en situation de handicap si besoin.

En tant qu’entrepreneur individuel, je représente le reférent pédagogique, administratif et handicap 

  • Présentation de diapositives explicatives
  • Travail et études de cas sur l’espace client de l’apprenant sur la base d’une check-list des actions à mener (par écran partagé en télé présentiel)
  • Questionnaire avant/après formation

ÉVALUATION :

  • Questionnaire de positionnement avant la formation et à la fin de la formation
  • Contrôle continu sous forme d’exercices pratiques et de mises en situation
  • Taux et causes des abandons : Aucun
  • Nombre d’apprenants : 8

Témoignages d'apprenants

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Quelques exemples

Ils me font confiance

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Les artisans sablais

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Centre de formation No Code à Marseille

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École des métiers de TECH via des classes virtuelles

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École du supérieur formant aux métiers du web en Nouvelle-Aquitaine

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Je suis formateur et intégrateur certifiés Axonaut.

  
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